Capital Markets

Noi supportiamo i nostri clienti anche in operazioni finanziarie extra-ordinarie, come ad esempio fusioni e acquisizioni, nomine, frazionamenti e cessioni. Un vero e proprio team fornisce consulenza al cliente lungo il percorso verso la quotazione (Initial Public Offer), che coinvolge la supervisione e il coordinamento di tutte le attivita’, come lo studio della fattibilita’, la cooperazione con le varie controparti e riguarda ad esempio lo scambio, la lista degli sponsor, NOMAD (in caso di AIM UK o AIM Italia), gli avvocati, i commercialisti, i revisori contabili, le banche e gli investitori.
Noi amministriamo:

Portfolio Management per la ristrotturazione del debito a seconda dei bisogni dell’impresa in termini di sviluppo (Minibond, Convertible, Straight Bond). Definendo come caratteristiche principali l’ammontare totale, il tasso d’interesse, il tenore, la possibilita’ di un rimborso anticipato (callability), la scelta tra scadenza fissa o ammortizzata, il periodo di offerta, i covenants o le garanzie, e i ratings.

La valutazione della sostenibilita’ finanziaria del debito e’ in accordo con la passivita’ dell’azienda e il flusso di liquidi.
Della nostra squadra fanno parte vari professionisti che hanno accumulato una significativa competenza nel mercato finanziario nel corso degli anni. La nostra esperienza permette agli imprenditori di massimizzare il potenziale della propria impresa e di eprimere il proprio valore. Noi prestiamo anche supporto per l’accrescimento di fondi sia tramite l’emissione di debito, sia tramite l’emissione di azioni.